Cómo entrar, configurar y usar
Prestax paso a paso
Esta guía está alineada con el funcionamiento actual de la app: acceso con cuenta, verificación de email, PIN de 4 dígitos, guardado automático en tu cuenta, gestión de empresas, planes Prestax Gestión y Prestax Fiscal (con facturación electrónica Veri*Factu vía Verifacti) y flujo completo de presupuestos, facturas, gastos, tickets y copias.
Qué es Prestax
Una app web profesional para medir, presupuestar, facturar con VeriFactu (Prestax Fiscal) y controlar tu negocio desde móvil o PC.
Prestax es una PWA: funciona en navegador, se puede instalar como app y está pensada para trabajar en obra, en oficina o en casa. Su flujo real gira alrededor de una idea muy clara: entras con tu cuenta, desbloqueas con tu PIN y todo lo que haces se guarda automáticamente en tu cuenta, sin pasos de configuración adicionales.
Qué vas a encontrar dentro
Pantalla de inicio
Accesos rápidos a Presupuestos/Borradores, Gastos / Compras, Historial completo, calculadora, resumen y recientes.
Acceso seguro
Registro con email, verificación obligatoria y PIN de 4 dígitos para desbloquear la app.
Biblioteca integrada
Servicios y materiales reutilizables para insertar líneas desde el botón 📚 Desde biblioteca.
Documentos completos
PDF con logo, datos de empresa, firma del cliente, texto RGPD, diseño configurable y aviso no fiscal cuando corresponda.
Rectificativas
Las facturas emitidas no se modifican: si necesitas corregirlas, creas una factura rectificativa enlazada (Prestax Fiscal).
Copias e importación
Backups de los datos de tu cuenta, con soporte de JSON y copias cifradas, incluyendo PDFs.
Cómo se usa Prestax paso a paso
Este es el flujo real recomendado para trabajar sin errores y entender cómo encajan los módulos.
Primero pasas por la pantalla de login. Si eres nuevo, creas cuenta, verificas tu email y luego inicias sesión.
Al entrar en la app, Prestax te pide configurar o introducir tu PIN de 4 dígitos. Sin ese desbloqueo, la interfaz queda protegida.
No hace falta elegir ni configurar nada más: todo lo que abras, guardes, listes o exportes se guarda automáticamente en tu cuenta.
Antes de preparar documentos para clientes, confirma la empresa activa, sus datos de empresa, el logo, el texto RGPD, la firma y la plantilla PDF.
Desde la pantalla principal puedes continuar el último documento, abrir Presupuestos/Borradores, Gastos / Compras, Historial completo o la calculadora.
Usa la calculadora para obtener m², genera una tabla de líneas y envíala al documento.
Primero presupuesto; después, con Prestax Fiscal, la factura. Si una factura emitida necesita corrección, se hace con una rectificativa desde el Historial.
Registra compras, sube tickets por mes, revisa estadísticas y exporta a gestoría o a copia de seguridad cuando lo necesites.
Prestax no es una suma de pantallas sueltas. Es un circuito: Inicio → calculadora o documento → historial → estadísticas / exportación. Si sigues ese orden, todo encaja mejor.
Acceso, registro y verificación de email
La entrada real a la app empieza en la pantalla de login, no en la pantalla principal.
Flujo real de acceso
Si no tienes sesión válida, la app te lleva a la pantalla de login.
Usa la pestaña Crear cuenta, introduce email y contraseña y registra tu usuario.
La app envía un email de verificación. Hasta que no lo confirmes, no te dejará entrar aunque la cuenta exista.
Después de verificar, usa la pestaña Entrar e inicia sesión normalmente.
Justo después de un login reciente puede aparecer un aviso de bienvenida con acceso rápido a esta guía o a la app.
Una vez validada la sesión, la app te lleva al paso de PIN. Hasta desbloquear, no entras realmente al trabajo diario.
Orden correcto: Crear cuenta → verificar email → Entrar → PIN → empezar.
Orden normal: Entrar → PIN → seguir donde lo dejaste.
PIN de 4 dígitos
El PIN forma parte del acceso real y protege la entrada diaria a la app.
La app trabaja con un PIN de 4 dígitos. La primera vez tendrás que configurarlo. A partir de ahí se usa para desbloquear la app y, según el flujo, para acceder a datos o copias cifradas.
El modal te pedirá crear uno. Debe tener exactamente 4 dígitos.
La app mostrará el campo PIN y el botón para entrar. Sin ese paso, la interfaz queda bloqueada.
La sesión PIN expira por inactividad. En el código actual el tiempo está fijado en torno a 30 minutos.
Tras 5 intentos fallidos la app vuelve al login por seguridad.
Dónde se guardan tus datos
Todo lo que haces en Prestax se guarda automáticamente en tu cuenta, sin pasos ni configuración adicionales.
Clientes, presupuestos, facturas, gastos, tickets, historial y copias viven todos en tu cuenta de Prestax. No hay que elegir ni conectar ninguna fuente externa: en cuanto guardas algo, queda disponible al instante en cualquier dispositivo donde inicies sesión con esa misma cuenta.
- Todo documento se guarda automáticamente en tu cuenta al confirmarlo.
- Prestax usa una única custodia cloud autoritativa: todos tus dispositivos ven siempre los mismos datos.
- El botón 🔄 Refrescar, donde exista, sirve para recargar el estado más reciente.
Antes de decir "ha desaparecido", pregunta siempre: ¿he iniciado sesión con la cuenta correcta?
Mis Empresas, datos de empresa y ajustes base
Esta parte afecta directamente al aspecto y coherencia de tus presupuestos, facturas y documentos de trabajo.
Desde la pantalla principal, toca el chip de empresa. Ese chip abre el modal Mis Empresas, donde puedes crear, activar, editar o eliminar perfiles de empresa.
Nombre comercial o razón social, NIF/CIF si procede, dirección, teléfono, email y demás datos que deban aparecer en el PDF.
El logo se usará en presupuestos, facturas y documentos de trabajo según el modelo de PDF activo.
Configura el texto RGPD si lo vas a usar y decide si incluirás firma del cliente en los documentos.
Cómo funciona “Mis Empresas”
- El chip de empresa activa aparece en la barra superior. Al tocarlo se abre el modal Mis Empresas.
- Desde ese modal puedes crear una empresa nueva, editar sus datos de empresa, subir o quitar logo y cambiar cuál es la empresa activa.
- La empresa marcada como Activa es la que se usará en presupuestos, facturas, PDFs, numeración y documentos nuevos.
- No se muestra el botón de eliminar en la empresa activa. Para eliminar una empresa, primero activa otra.
Moneda e impuestos
Prestax permite ajustar la moneda y el nombre del impuesto desde el panel Moneda & Impuestos. Estos cambios afectan a documentos nuevos y a los selectores de impuesto visibles en la app.
- Puedes elegir país o región.
- Puedes cambiar el símbolo de moneda y si aparece antes o después del importe.
- Puedes cambiar el nombre del impuesto: IVA, VAT, GST u otro.
- Puedes añadir o quitar tipos de impuesto disponibles.
Calculadora de m²
La calculadora sirve para medir, valorar y llevar el resultado al documento.
Desde Inicio puedes abrir la calculadora o trabajar directamente en el panel de cálculo. Está pensada para introducir estancias, medidas, precio y observaciones, y convertir ese cálculo en líneas para presupuesto, factura o documento de trabajo.
Por ejemplo: salón, pasillo, dormitorio 1, escalera o fachada.
Anchos, altos, largos, paredes y techo según el caso. La app calcula superficies y totales.
Aplica el precio unitario o el criterio económico con el que trabajas habitualmente.
El resultado se convierte en líneas aprovechables para el documento actual.
Cómo crear un presupuesto
El presupuesto es el documento base desde el que normalmente arranca el trabajo comercial.
Desde la tarjeta principal o desde el flujo habitual de la app.
Usa un cliente existente o crea uno nuevo si todavía no está en tu base.
Puedes escribirlas a mano, traerlas desde la calculadora o usar 📚 Desde biblioteca.
Comprueba IVA, notas, observaciones, firma, RGPD y cualquier dato comercial del documento.
Genera la vista previa del PDF antes de descargar, compartir o guardar definitivamente.
Qué conviene añadir en un presupuesto profesional
Conceptos desde biblioteca
Úsalo para no reescribir los mismos servicios una y otra vez.
Notas internas
Sirven para ti y no se incluyen en el PDF.
Firma del cliente
Puede capturarse con dedo o ratón y añadirse al documento si lo decides.
Texto RGPD
Se configura aparte y se incorpora al pie del documento.
Qué puedes revisar antes de guardar
- Cliente seleccionado o creado desde el propio modal.
- Líneas añadidas manualmente o desde la biblioteca.
- Texto descriptivo del trabajo.
- Notas de pago reutilizables mediante plantillas.
- Firma del cliente si quieres incluirla en el PDF.
- Texto RGPD si corresponde.
- Notas internas, que se guardan pero no se imprimen en el PDF.
Facturas y rectificativas
Las facturas se emiten solo con Prestax Fiscal, que las registra en VeriFactu a través de Verifacti. Prestax Gestión no emite facturas: trabaja con presupuestos, clientes y gastos.
Puedes preparar presupuestos, enviarlos y llevar clientes, gastos y estadísticas. Si intentas guardar una factura, Prestax te avisa de que facturar requiere Prestax Fiscal; no se guarda nada ni se consume ningún número. Puedes guardar ese trabajo como presupuesto.
Cada factura se numera en la serie que configuras y se registra en VeriFactu. Antes hay que activar la empresa: ver Prestax Fiscal y Verifactu, más abajo.
Emitir una factura
Parte de un presupuesto aprobado o crea una nueva. Mientras la preparas puedes guardarla como borrador de trabajo: un borrador no tiene número ni se envía a ningún sitio.
Una serie de facturas completas (con los datos del cliente) o una serie de facturas simplificadas: sin datos del cliente y con un importe máximo de 400 € IVA incluido (3.000 € solo en las actividades que la ley permite). Confírmalo con tu asesoría.
Antes de asignar número, Prestax comprueba la serie, la fecha y que el NIF y el nombre del cliente constan en la AEAT. Si algo falla, te lo explica y no se consume número. Después te pide confirmar escribiendo EMITIR.
«Enviada · pendiente de confirmación» mientras la AEAT responde; después queda emitida, con el QR en el PDF. Si la AEAT la rechaza, verás «Rechazada · revisar» y la opción «Resolver rechazo».
Numeración
- Cada serie tiene su formato (por ejemplo F-2026-0001) y su primer número. El primer número se puede cambiar hasta emitir la primera factura de la serie, por si vienes de otro programa.
- La numeración de cada serie es correlativa y sin huecos: Prestax solo asigna el número cuando la factura se guarda de verdad y, si un guardado se corta, el reintento reutiliza ese mismo número.
- Una factura emitida no se borra ni se modifica: se corrige con una rectificativa.
Corregir una factura emitida
Las facturas emitidas no se modifican. Para corregirlas, usa Crear rectificativa desde el Historial. Si la AEAT rechazó la factura antes de registrarla, puede ofrecerse «Corregir y reenviar» con el mismo número.
Localiza la factura que quieres corregir.
Por diferencias (solo el importe que cambia) o por sustitución (la factura completa corregida). Para una factura simplificada se usa la rectificativa R5, que tampoco lleva datos del cliente.
La rectificativa se numera en tu serie de rectificativas, queda enlazada con la original y se registra en VeriFactu.
Prestax Fiscal y Verifactu
Prestax Fiscal registra tus facturas en VeriFactu a través de Verifacti, para el NIF/CIF de cada empresa emisora que contrates.
Activar la facturación en tu empresa
Desde la pantalla de planes. Si facturas con más de un NIF/CIF, añade hasta tres empresas emisoras adicionales.
En Multiempresa, abre la ficha de la empresa, revisa su NIF y nombre fiscal exactos y elige «Usar Prestax Fiscal en esta empresa». Guarda los cambios.
Pulsa «Activar Verifactu»: se da de alta tu NIF en Verifacti y se firma la representación. Cada NIF solo puede pertenecer a una empresa de Prestax.
En «Facturación legal (producción)» lees el texto de autorización y lo aceptas escribiendo ACTIVAR. Cada persona que vaya a emitir facturas da su propia autorización; los usuarios de solo lectura no pueden hacerlo.
Qué verás
- Si falta algún paso, al guardar una factura Prestax te dice cuál («producción pendiente de activación») y no consume ningún número.
- Las facturas emitidas muestran su estado en el Historial y su QR en el PDF.
- Si la AEAT rechaza una factura, «Resolver rechazo» te explica el motivo y qué hacer: corregir y reenviar con el mismo número cuando es posible, una rectificativa o revisarlo con tu asesoría.
Vista previa, PDF y envío
Antes de enviar nada, conviene revisar la vista previa y confirmar cómo saldrá el documento final.
- La vista previa te permite comprobar estructura, cabecera, numeración, importes, firma y pie RGPD.
- Desde el flujo de exportación puedes descargar el PDF o compartirlo según el dispositivo. En móvil, si el navegador lo permite, Prestax intenta compartir el PDF como archivo. En PC, por limitaciones del navegador, la app descarga el PDF y abre WhatsApp Web o el correo con el texto preparado, pero tendrás que adjuntar el archivo manualmente antes de enviarlo.
- La firma del cliente se puede incluir o no en el documento.
- El texto RGPD se imprime en el pie del PDF si lo has configurado.
Personalizar el modelo PDF
Prestax incluye una capa de personalización visual para adaptar la estética del documento.
La personalización del PDF permite ajustar modelo, densidad, colores y parámetros del logo. Esto influye directamente en la cabecera y en el aspecto general del presupuesto, factura o documento de trabajo.
Modelo
La plantilla base del documento: cambia el estilo general y la presencia visual.
Densidad
Controla el espacio disponible y cómo respiran los bloques del PDF.
Colores
Permiten adaptar la identidad visual a tu marca.
Logo
Tamaño, posición y equilibrio visual con el título y los metadatos.
Gestión de clientes
Tus documentos se apoyan en una ficha de cliente reutilizable.
El módulo de clientes evita repetir datos una y otra vez. Lo normal es crear o seleccionar un cliente antes de guardar el presupuesto, la factura o el documento de trabajo.
- Guarda nombre, teléfono, email, dirección y la información que utilices habitualmente.
- Después podrás reutilizar ese cliente en futuros documentos sin volver a escribirlo.
- El historial y ciertas búsquedas dependen de que el cliente esté bien identificado.
Biblioteca de precios y materiales
La biblioteca existe para que no construyas cada documento desde cero.
Servicios, materiales, desplazamientos, limpiezas, suplementos o partidas que usas con frecuencia.
La biblioteca funciona mejor cuando refleja cómo trabajas hoy, no hace seis meses.
Dentro de Presupuestos/Borradores usa el botón 📚 Desde biblioteca para traer conceptos al instante.
Qué guarda cada elemento de biblioteca
- Tipo: servicio o material.
- Nombre, categoría y unidad.
- Precio de coste y precio de venta.
- Tipo de impuesto aplicable.
- Estado activo o archivado.
- Notas internas del concepto.
También puedes importar y exportar la biblioteca en formato JSON, o cargar ejemplos iniciales para empezar más rápido.
Gastos / Compras (documentos recibidos)
Este módulo está orientado a registrar lo que compras y lo que te facturan tus proveedores o a justificar compras internas.
Desde Inicio o desde sus accesos internos.
Introduce la información del documento recibido, ticket o factura de proveedor y su estado de pago.
La app usa esos datos después en estadísticas y exportaciones de gestoría.
Puedes adjuntar comprobantes e imágenes según el flujo del módulo.
Qué puedes registrar en una compra o gasto
- Proveedor, NIF/CIF si procede, número de documento recibido y fechas.
- Estado de pago, fecha de pago y método de pago.
- Centro de coste y cuenta contable orientativa.
- Líneas de gasto con base, impuesto, recargo de equivalencia o IRPF si aplica.
- Tickets o justificantes adjuntos.
- Notas internas.
Tickets por mes
En gastos puedes asociar tickets o justificantes y después compartir o descargar los tickets de un mes concreto.
Proveedores, centros de coste y tickets del mes
Aquí conviene explicar muy claro cómo se ordenan tus compras y justificantes.
Catálogos del módulo de gastos
- Proveedores: guardan datos de contacto y de facturación recibida para no repetirlos en cada documento de proveedor.
- Conceptos frecuentes: permiten reutilizar líneas habituales de gasto con unidad, precio e impuesto.
- Centros de coste: sirven para clasificar gastos por obra, proyecto, departamento o actividad.
- Tickets del mes: la app agrupa archivos de tickets por carpeta mensual.
Qué acciones existen sobre tickets
Añadir ticket
Guardar la imagen o archivo del justificante dentro del módulo de gastos.
Ver tickets del mes
La lógica agrupa los tickets por mes para revisarlos juntos.
Compartir tickets del mes
Si el dispositivo lo soporta, puedes compartir el conjunto mensual.
Descargar tickets del mes
También puedes descargarlos de forma masiva.
Historial completo, recientes y continuar último documento
El historial es el centro de revisión y reapertura de trabajo ya guardado.
La pantalla de inicio muestra Recientes y, si existe, la tarjeta Continuar último documento. Desde ahí puedes volver al último trabajo sin buscarlo manualmente.
- El historial completo te deja localizar presupuestos, facturas, clientes y documentos guardados.
- Los recientes se alimentan de todo lo guardado en tu cuenta.
- Desde el historial puedes abrir una factura emitida y usar Crear rectificativa si necesitas corregirla.
Filtros del historial
- Puedes buscar por nombre, DNI/CIF, dirección o número de factura.
- Puedes filtrar por tipo: facturas, presupuestos o clientes.
- Puedes filtrar por fechas, año, trimestre y estado.
- El botón de refrescar fuerza una nueva lectura de tu cuenta.
Estadísticas e informes
La app reutiliza tus documentos de gestión para mostrar información agregada.
Las estadísticas toman como base lo que ya has guardado en Prestax Cloud: facturas, presupuestos, gastos y estados. No son un módulo aislado; dependen de la calidad de tus datos guardados.
Importes solicitados
Cuánto has preparado o solicitado en un periodo.
Cobros y estados
Información basada en el estado de los documentos y su seguimiento.
Gastos
Compras y documentos recibidos registrados en el módulo correspondiente.
Periodos
Filtrado por año, trimestre, mes o rangos según el modal disponible.
Tipos de estadísticas
- Estadísticas de ventas: resumen presupuestos, facturas, cobros, aceptación y clientes principales.
- Estadísticas de gastos: resumen compras, impuestos soportados, pendientes de pago, proveedores y centros de coste.
Exportar para gestoría
La exportación contable trabaja con todos los datos guardados en tu cuenta.
El modal de exportación para gestoría permite elegir periodo, contenido y formato.
- Puedes trabajar por trimestre, año, rango personalizado o todo.
- Incluye ventas y/o gastos según selecciones.
- El resultado depende de los datos realmente guardados en tu cuenta.
Opciones del exportador para gestoría
- Puedes exportar por trimestre, año o rango personalizado.
- Puedes incluir ventas, gastos y presupuestos según necesites.
- Puedes elegir formato, separador y nivel de detalle.
- La vista previa permite revisar el contenido antes de descargar.
Copias de seguridad e importación
La copia de seguridad incluye los datos y PDFs guardados en tu cuenta.
Qué hace realmente la copia
- Exporta todos los datos de tu cuenta.
- Incluye JSON + PDFs.
-
Puede generar distintos formatos según el caso:
.json,.pcpbackupo.pcpvault. -
Si el PIN/Vault está activo, la copia sale cifrada como
.pcpvaulty se restaura con el PIN. Si Vault no está activo, la app puede crear una copia cifrada con contraseña.pcpbackupo, si no se cifra y el modo RGPD estricto lo permite, una copia.jsonen claro.
Cómo debes explicarlo al usuario
El archivo incluirá los datos y PDFs de tu cuenta.
La restauración se hace sobre tu cuenta y, si hay duplicados, la app avisa de que puede guardarlos como nuevas copias.
Eliminar cuenta
Prestax incluye un flujo de eliminación de cuenta desde el menú.
Desde el menú puedes abrir Eliminar cuenta. La app pedirá tu contraseña, escribir ELIMINAR y marcar una confirmación antes de continuar.
Solución de problemas frecuentes
Los fallos aparentes de la app suelen deberse a la sesión, a permisos o al flujo de acceso.
❓ "No veo mis documentos"▾
🔐 "Me vuelve a pedir login o PIN"▾
💾 "No puedo abrir una copia de seguridad"▾
🧾✅ "Mi factura sigue en estado Pendiente ante la AEAT"▾
Buenas prácticas, resumen y preguntas frecuentes
La forma más segura de usar la app a diario y de explicársela a otro usuario.
Las 7 reglas que más te ahorran errores
Antes de buscar, exportar o hacer copia, confirma que has iniciado sesión con la cuenta correcta.
Usa una rectificativa desde el historial cuando debas corregir un documento de venta cerrado.
Presupuesto, factura, gasto, exportación y copia. Una sola vez bien hecha evita muchos fallos después.
Actualizar conceptos y precios te ahorra muchísimo tiempo.
Son perfectas para tu seguimiento y no se imprimirán en el PDF.
Logo, numeración, firma, RGPD e importes deben validarse antes de enviar.
Aunque tus datos se guardan solos en tu cuenta, una copia periódica te da tranquilidad extra.